Oferta publiczna Lichthund S.A.
Emisja do 70 000 akcji serii D
LICHTHUND S.A.
Lichthund S.A. jako niezależne studio deweloperskie specjalizuje się w produkcji gier wideo, łączy pasję do tworzenia z zaawansowaną technologią i artystyczną ekspresją. Dzięki skupieniu na ambitnych projektach, wyróżnia się na rynku gier komputerowych, dostarczając tytuły, które cechują się kreatywnością, artystycznym wyrazem i dostarczają ponadprzeciętnej satysfakcji z gry.
Działalność opiera się na tworzeniu gier w oparciu o autorskie IP i wydawanie ich samodzielnie, bądź we współpracy z wydawcami. Intencją jest wydawanie gier multiplatformowo, tak żeby dotrzeć z tworzonymi grami, do jak najszerszego grona odbiorców.
GRY SPÓŁKI
Lichthund posiada w portfolio pięć projektów: Lichtspeer - debiutancka gra studia, wydana w 2016 roku. Gra Food Truck Empire oraz projekt Bulldog na zaawansowanym etapie produkcji z premierami planowanymi kolejno na H2 2024 oraz H1 2025. Projekty Husky i Labrador na etapie preprodukcji oraz konceptu z planowanymi premierami na lata: 2026+, 2027+.
Gra Food Truck Empire oraz projekt o nazwie kodowej Bulldog mają zapewnione finansowanie i będą generowały przychody dla Emitenta w najbliższych latach.
HARMONOGRAM
12.04.2024
Publikacja Memorandum
12-19.04.2024
Road Show
19.04.2024
Ustalenie ceny maksymalnej lub przedziału cenowego
22-25.04.2024
(25 kwietnia 2024 r. do godz. 18.00) Budowa Księgi Popytu (book-building)
25.04.2024
Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w poszczególnych transzach
26.04-07.05.2024
Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy na Zaproszenie
26.04-09.05.2024
(w dniu 9 maja 2024 roku zapisy do godz. 23.59) Zapisy na Akcje Oferowane w ramach w Transzy Otwartej
13.05.2024
Przydział Akcji Oferowanych
DO POBRANIA
CELE EMISYJNE
3.2 mln zł
Prace rozwojowe nad Projektem Husky w ramach którego zostanie wytworzona kooperacyjna gra przygodowa z elementami zręcznościowymi i zagadkami logicznymi
1 mln zł
Ogólne wydatki korporacyjne związane z rozwojem firmy oraz marketing gier
AKCJONARIAT
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przed emisją akcji serii D

Bartosz Pieczonka 34,18%
Rafał Zaremba 33,92%
Dariusz Zaremba 11,38%
Tomasz Pelczar 6,34%
Pozostali Akcjonariusze 14,18%
Akcje objęte umowami lockup 92,4%
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE LICHTHUND S.A.
Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (“Koordynatora Oferty”), a także w POK-ach firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Oferowane.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel.: (+48) 22 50 43 104
email: makler@bossa.pl
www: https://bossa.pl/
AKTUALNOŚCI
12.04.2024 Komunikat prasowy - Publikacja Memorandum Informacyjnego
25.04.2024 Komunikat prasowy - Ustalenie ceny akcji
06.05.2024 Webinar z Zarządem